跨國藥企2016Q3中國市場表現(xiàn)迥異探析

醫(yī)藥網(wǎng)12月7日訊跨國藥企今年第3季度在中國市場的表現(xiàn)相對穩(wěn)定，仍然保持在較低的個位數(shù)增長，但中國市場的“得意者”和“失意者”之間的差距越來越明顯。“得意者”這邊，輝瑞以16%的增長率遙遙領(lǐng)先，其次是諾和諾德和阿斯利康，受?？飘a(chǎn)品的驅(qū)動，增長率均在10%以上，其中阿斯利康主要是呼吸產(chǎn)品，諾和諾德主要是胰島素產(chǎn)品。部分跨國藥企2016Q3銷售走勢數(shù)據(jù)來源：Informa“失意者”那里，賽諾菲、諾華、默沙東和禮來第三季度陷入了增長停滯甚至負(fù)增長的困境，其中禮來降幅最大，達(dá)-7%（禮來的收入按照全球銷售額減去美國、日本、歐洲和加拿大銷售額計算）。賽諾菲和諾華第三季度在中國分別下降1.5%和3%。賽諾菲第三季度制藥業(yè)務(wù)增長了13.6%，但疫苗業(yè)務(wù)下降較多（-15%），導(dǎo)致整體表現(xiàn)不佳。因“危機(jī)事件”導(dǎo)致整體業(yè)績增長長期停滯的GSK終于守得云開見月明，在第三季度一改之前下降頹勢，銷售額激增24%，不過，24%的增長率并不代表GSK中國目前所有產(chǎn)品線的全面復(fù)蘇。GSK官方對此的解釋是“批發(fā)商趕在系統(tǒng)升級前預(yù)先備貨”，如果剔除這一因素，銷售額增長為4%。這與公司乙肝產(chǎn)品韋瑞德進(jìn)行國家價格談判后大幅降價，明顯放量有關(guān)。綜上所述，第三季度跨國公司在中國表現(xiàn)不盡相同，有的實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長，有的卻停滯不前，甚至出現(xiàn)了下降趨勢，增長的背后或許與以下因素有關(guān)：以價換量，追求銷量的增長招標(biāo)新政的實(shí)施使得中國所有的藥企面臨較大降價壓力，跨國公司正試圖通過銷量的提高來抵消價格下降帶來的影響。以諾和諾德為例，其銷售的增長得益于胰島素市場容量的增長。中國目前有超過1億的糖尿病患者，對于胰島素有著日益增長的需求。對于糖尿病和肺癌這些市場規(guī)模整體很大的領(lǐng)域，很多公司開始采取“以價換量”的策略，阿斯利康就是其中的典范。為使公司靶向治療非小細(xì)胞肺癌藥物吉非替尼藥物被納入醫(yī)保范疇，阿斯利康在國家藥價談判中降價55%，雖然季度報告中g(shù)efitinib的銷售額下降13%，但銷售數(shù)量卻有所提高，未來大有希望隨著市場容量的增長實(shí)現(xiàn)銷售額的大幅提高。此外，新的國家醫(yī)保目錄有望在年底年底出臺，阿斯利康不穩(wěn)定性心絞痛藥物替卡格雷有望進(jìn)入醫(yī)保名單，雖然進(jìn)入醫(yī)保名單會意味著降價，但也意味著銷量的增長。阿斯利康指出，中國占據(jù)了替卡格雷將近一半的新興市場份額，進(jìn)入醫(yī)保名單將意味著該產(chǎn)品醫(yī)院處方的大幅提高。在?？祁I(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢同樣會驅(qū)動銷量增長。輝瑞在本季度的強(qiáng)勢增長就得益于其在心血管領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。輝瑞表示，“隨著中國居民個人收入的提高，政府醫(yī)療投入的增加和中國強(qiáng)勁的GDP增長，我們非?？春弥袊袌?rdquo;。改變渠道隨著分級診療制度的推行，未來病人的初級治療將主要集中在社區(qū)醫(yī)療診所（CHCs），這將直接導(dǎo)致未來競爭格局的直接改變，更有利于本土制造商。根據(jù)IMS2015年中國醫(yī)藥市場報告，慢性疾病如高血壓、高血脂以及糖尿病治療藥物在社區(qū)醫(yī)療診所（CHCs）的處方量正逐步上漲，這些基層診所更傾向于使用本土藥品。在一線城市，像北京、上海、廣州和深圳，社區(qū)醫(yī)療診所高血壓用藥只有30%來源于跨國藥企，而在醫(yī)院這一比例為70%。對于降脂藥，跨國藥企藥品處方量在社區(qū)醫(yī)療診所和醫(yī)院的占比分別為48%和66%。對于二、三線城市，跨國藥企在社區(qū)醫(yī)療診所的處方量占比更低?？鐕幤笤谔悄虿☆I(lǐng)域的優(yōu)勢外資企業(yè)在糖尿病市場占據(jù)絕對優(yōu)勢，不管是在醫(yī)院還是社區(qū)醫(yī)療診所均占據(jù)一半以上的市場份額。這些企業(yè)有賽諾菲、阿斯利康、輝瑞和諾和諾德，賽諾菲甚至有自己專業(yè)的社區(qū)醫(yī)療診所團(tuán)隊。在3月份，禮來啟動“禮來擴(kuò)大藥品可及性項目”。擴(kuò)大公司在糖尿病基層社區(qū)衛(wèi)生單位市場，目前已基本覆蓋到13個省份。除糖尿病外，阿斯利康還加強(qiáng)自己在呼吸領(lǐng)域的布局。通過支持建立新的哮喘治療中心和以家庭為基礎(chǔ)的診療系統(tǒng)，在第三季度，信必可（布地奈德/福莫特羅）銷售額為1.2億美元，增長33%；普米克令舒銷售額為4.08億美元，增長21%，占其全球銷售額的53%。新的治療方案由于國內(nèi)監(jiān)管審批流程的加速，以及降價壓力，跨國公司開始剝離成熟產(chǎn)品組合，開始將重心轉(zhuǎn)向新藥領(lǐng)域。從去年7月份開始，CFDA加快了新藥IND和NDA申請的審批步伐。GSK人乳頭瘤病毒疫苗Cervarix和HIV治療藥物Tivicay、輝瑞肺炎球菌疫苗Prevenar13得以加速批準(zhǔn)上市。阿斯利康的Tagrisso獲得優(yōu)先審評資格，有望在2017年在中國上市。阿斯利康執(zhí)行副總裁MarkMallon簡報中提到，Tagrisso獲批希望較大，中國有著世界最多的EGFR-突變的NSCLC患者。分析師同樣看好新藥在中國的前景。以TimAnderson為首的伯恩斯坦分析師認(rèn)為，“制藥公司應(yīng)當(dāng)進(jìn)行長期的投資，逐漸實(shí)現(xiàn)從非專利藥品到更有利可圖的、新型專利藥品的轉(zhuǎn)型。”

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