2016年中國(guó)藥品零售市場(chǎng)及連鎖百?gòu)?qiáng)結(jié)構(gòu)分析

醫(yī)藥網(wǎng)12月2日訊據(jù)《2016年度中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)發(fā)展藍(lán)皮書》顯示，2015年，我國(guó)藥店總數(shù)繼續(xù)上升，同比增幅有所上揚(yáng)，但平均每店服務(wù)人數(shù)持續(xù)下滑。其中，連鎖企業(yè)不斷兼并收購(gòu)及開設(shè)新店，連鎖門店迅速擴(kuò)張，門店數(shù)量同比增長(zhǎng)19.52%，連鎖率提升至45.73%。程謀表示，“對(duì)于國(guó)內(nèi)藥品零售市場(chǎng)，七大特征九大趨勢(shì)能夠更好解讀其發(fā)展現(xiàn)狀。”七大業(yè)態(tài)特征藥店終端銷售規(guī)模增長(zhǎng)率持續(xù)下降實(shí)體藥店藥品銷售額呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增長(zhǎng)率進(jìn)一步趨緩。2015年銷售額達(dá)3079億元（不含非藥品），也不含網(wǎng)上藥店32億元，同比增長(zhǎng)9.7%，近六年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.1%。藥店數(shù)量緩慢增長(zhǎng)，店均服務(wù)人數(shù)持續(xù)下降據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局資料顯示，截至2015年底，我國(guó)的藥店總數(shù)（包括連鎖門店和單體藥店）為448057家，比2014年增加了13137家，同比增長(zhǎng)3.02%。據(jù)每年年末人口總數(shù)計(jì)算，每年平均每店服務(wù)人數(shù)均在3000人以上，但呈現(xiàn)持續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)，表明中國(guó)零售藥店生存競(jìng)爭(zhēng)激烈。連鎖率不斷提高，近兩年提速明顯在政策的導(dǎo)向和資本運(yùn)作的推動(dòng)下，藥品零售市場(chǎng)呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者愈弱”的格局。2015年我國(guó)藥店結(jié)構(gòu)變化較大，單體藥店占比首次跌破60%，說(shuō)明了連鎖藥店的集中度不斷上升。連鎖率各地差異程度較大，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度不一從連鎖率來(lái)看，地區(qū)之間的表現(xiàn)不盡相同，其中西南區(qū)的連鎖率最高，西北區(qū)的連鎖率最低，其他地區(qū)與全國(guó)的連鎖率大致相同。連鎖率超過(guò)80%的主要是重慶市、上海市和四川省，上海市有較為強(qiáng)勢(shì)的本土連鎖企業(yè)，直營(yíng)力較強(qiáng)，市場(chǎng)集中度高，比較獨(dú)特。重慶市和四川省藥店“加盟文化”明顯，大部分連鎖下轄的藥店數(shù)較少，連鎖率虛高。執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量不能滿足規(guī)定，放寬至2020年根據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局有關(guān)要求，所有藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)在2015年12月31日前必須達(dá)到新版GSP的要求。自2016年1月1日起，凡是未通過(guò)新版GSP的藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)，一律停止藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。然而就在新版GSP大限將至?xí)r，國(guó)家食藥監(jiān)總局發(fā)布了通知，提出到2015年末零售藥店全部配備執(zhí)業(yè)藥師，但由于執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量不足，分布不均等原因，目前難以實(shí)現(xiàn)《規(guī)劃》目標(biāo)。因此，決定實(shí)施從業(yè)藥師過(guò)渡政策，有條件延長(zhǎng)現(xiàn)有從業(yè)藥師資格期限到2020年，這一過(guò)渡政策使得原本面臨關(guān)門的零售藥店又重獲新生。醫(yī)保定點(diǎn)資格前置審查取消，日常檢查加強(qiáng)2015年百?gòu)?qiáng)連鎖藥店的醫(yī)保藥店定點(diǎn)率為62.36%，比2014年的57.88%有所提高，百?gòu)?qiáng)連鎖中有31.1%的藥店醫(yī)保定點(diǎn)率在70%-90%，在百?gòu)?qiáng)連鎖中定點(diǎn)率達(dá)到100%的有6家。公眾滿意度偏低，買不到和店員專業(yè)性是最大未滿足需求據(jù)藥品安全形勢(shì)評(píng)估課題研究顯示，消費(fèi)者低滿意度原因主要有五大方面，一是買不到指定藥品，二是店員專業(yè)指導(dǎo)差，三是藥品可選擇性少，四是藥品價(jià)格偏高，五是服務(wù)態(tài)度差。九大業(yè)態(tài)趨勢(shì)資本運(yùn)營(yíng)逐漸步入高潮資本市場(chǎng)看好連鎖藥店，百?gòu)?qiáng)前五全部登陸A股，資本的加入將加快“大魚吃小魚、快魚吃慢魚”。率先成功IPO的一心堂、老百姓、益豐大藥房三巨頭搶占先機(jī)，動(dòng)作不斷。大參林、國(guó)大藥房、甘肅眾友、健之佳等等企業(yè)也即將加入。藥店經(jīng)營(yíng)從“終端資源”這一本質(zhì)屬性出發(fā)延伸終端支持產(chǎn)品營(yíng)銷、形象展示、品牌培育、信息采集、消費(fèi)跟蹤等功能的發(fā)揮。軟性服務(wù)正成為藥店升級(jí)轉(zhuǎn)型的“魂”過(guò)去，藥店轉(zhuǎn)型升級(jí)往往是門店改造、品類調(diào)整、功能分區(qū)等硬件，但現(xiàn)在軟性服務(wù)正成為藥店升級(jí)轉(zhuǎn)型的“魂”。其核心就在于藥店所提供的軟性服務(wù)，能否將“賣藥”向健康服務(wù)心態(tài)的轉(zhuǎn)變，為消費(fèi)者提供更專業(yè)的健康指導(dǎo)以及更貼心的綜合治療方案。對(duì)慢病管理的利弊認(rèn)識(shí)加深，促進(jìn)分化要做好慢病管理，其核心在于會(huì)員管理，以專業(yè)技能作為支撐，病種管理作為基礎(chǔ)，品類管理作為工具。此外，運(yùn)營(yíng)者對(duì)慢病管理的利弊認(rèn)識(shí)都已經(jīng)加深，有利于促進(jìn)分化。短期投入產(chǎn)出不成正比：受到社區(qū)基層顧客源與專業(yè)技術(shù)上的壓力；前線人員積極性不高，過(guò)渡促銷；慢病專員補(bǔ)貼長(zhǎng)期投入較大；前線人員在專業(yè)和服務(wù)上都需要培訓(xùn)升級(jí)。長(zhǎng)期藥店品牌提升：專業(yè)服務(wù)培養(yǎng)穩(wěn)定的顧客粘度，有利于長(zhǎng)期利益；要從“賣產(chǎn)品”到“健康服務(wù)”方式的轉(zhuǎn)變，有利于大健康產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)銷售；良好的專業(yè)服務(wù)有利于“口碑”，帶來(lái)新的顧客。會(huì)員管理體系升級(jí)為數(shù)據(jù)挖掘下的數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)挖掘下的數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷系統(tǒng)是由簡(jiǎn)單積分打折升級(jí)而來(lái)，包含了消費(fèi)分析與背景資料的交叉分析；針對(duì)性的健康方案與關(guān)懷；精準(zhǔn)的推介，運(yùn)用好短信、微信、QQ等工具；分類、分級(jí)管理，形成顧客梯隊(duì)；核心培養(yǎng)為藥店的Speaker，不發(fā)工資的直銷員；消費(fèi)記錄的數(shù)據(jù)挖掘與應(yīng)用。大健康轉(zhuǎn)型百花齊放，顧客構(gòu)成是定位基礎(chǔ)目前，在大健康轉(zhuǎn)型可以說(shuō)是百花齊放，還沒有一種業(yè)態(tài)模式和路徑得到業(yè)內(nèi)的一致認(rèn)可，藥店還處于摸索階段，但有一點(diǎn)可以肯定顧客構(gòu)成是定位基礎(chǔ)。市場(chǎng)細(xì)分出發(fā)點(diǎn)是顧客而非品類，所以，藥店想要轉(zhuǎn)型做好大健康，就應(yīng)該轉(zhuǎn)變?cè)械乃季S模式，將品類管理變化為客類管理。藥店成為最廣、最深、最具操作性的健康服務(wù)平臺(tái)入口以顧客健康為中心細(xì)分，門店為基礎(chǔ)、專業(yè)服務(wù)為鏈接、互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)為手段。藥店要在行業(yè)理解、OTO基礎(chǔ)、消費(fèi)者積累、專業(yè)人才等關(guān)鍵資源上具備互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和業(yè)外資本遠(yuǎn)不及的基礎(chǔ)。醫(yī)療屬性增強(qiáng)，部分藥店將形成初級(jí)的健康管理機(jī)構(gòu)實(shí)體支撐性產(chǎn)品與知識(shí)講座等各類軟性服務(wù)實(shí)現(xiàn)了“一站式”。布局是為了打通，各模塊可以形成不同的“主題”，可能是慢病，也可能是社區(qū)。各類專業(yè)人才匯聚中心，各模塊導(dǎo)入中心，中心“會(huì)診”出綜合健康方案，再分流到各模塊實(shí)現(xiàn)。組織流程將由“鏈”狀逐步過(guò)渡到“環(huán)”狀傳統(tǒng)價(jià)值鏈條型的組織流程體系很難高效適應(yīng)顧客的多樣化需求；各環(huán)節(jié)圍繞顧客，既有相對(duì)分工同時(shí)又融合匯通的組織流程更能適應(yīng)新環(huán)境下藥店升級(jí)轉(zhuǎn)型需求。品類結(jié)構(gòu)：實(shí)體店藥品類銷售比重有所上升2016年上半年，實(shí)體藥店零售市場(chǎng)化學(xué)藥、中成藥的銷售額占比均有不同程度的增長(zhǎng)，同比分別增長(zhǎng)1.0%和1.1%，而保健品、藥材類、器械和其它類的銷售額占比則分別下降0.4%、0.8%、0.1%和0.8%。在化學(xué)藥各病種品類結(jié)構(gòu)里，第一位消化系統(tǒng)及代謝藥銷售額占26.6%，同比下降1.3%；第二位循環(huán)系統(tǒng)藥物銷售額占比20.4%，同比增長(zhǎng)0.1%。在中成藥各病種品類結(jié)構(gòu)里，第一位補(bǔ)益養(yǎng)生類銷售額占比15.2%，同比下降0.2%；第二位骨傷科用藥14.2%，同比增長(zhǎng)0.2%。連鎖百?gòu)?qiáng)分析：“五力”突顯優(yōu)勢(shì)增強(qiáng)隨著我國(guó)藥品零售市場(chǎng)的發(fā)展，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)逐步轉(zhuǎn)為多元化、差異化競(jìng)爭(zhēng)，一切以用戶需求為中心，線下門店為基礎(chǔ)，互聯(lián)網(wǎng)為手段。程謀表示，“連鎖百?gòu)?qiáng)是通過(guò)六大維度、TOPSIS方法評(píng)選，它們?cè)谝?guī)模、產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)等方面都有較為成熟的體系。”規(guī)模力門檻提高，百?gòu)?qiáng)增長(zhǎng)更快，連鎖百?gòu)?qiáng)入圍銷售額從2014年2億元提升到2015年2.5億元，同比增長(zhǎng)25%；2015年百?gòu)?qiáng)實(shí)力藥店合計(jì)的銷售額由2014年的957.04億元上升至1119.45億元，同比增長(zhǎng)17.01%，高于整個(gè)零售終端藥品的銷售額增長(zhǎng)率。百?gòu)?qiáng)都在上臺(tái)階，規(guī)模3億以下數(shù)量大幅減少，根據(jù)2014年-2015年中國(guó)實(shí)力百?gòu)?qiáng)藥店規(guī)模結(jié)構(gòu)分布來(lái)看，規(guī)模在3億以下的數(shù)量占比從2014年23%大幅減少至2015年13%。前十強(qiáng)門店數(shù)快速集中，連鎖百?gòu)?qiáng)門店數(shù)2015年共有49285家，前十強(qiáng)連鎖門店總數(shù)24114家，前十強(qiáng)占連鎖百?gòu)?qiáng)占比從2014年46%增長(zhǎng)至48.9%。十強(qiáng)門店快速擴(kuò)展，單店貢獻(xiàn)沒跟上，連鎖百?gòu)?qiáng)銷售額占全國(guó)連鎖總銷售額36%，而在這里面前十強(qiáng)連鎖銷售額占41%。品規(guī)布局更趨合理，毛利率>30%的品規(guī)數(shù)及其銷售額占比均超過(guò)50%，銷售較好的是毛利偏高但價(jià)格偏低的產(chǎn)品。運(yùn)營(yíng)力客單價(jià)提升，坪效變化不大；會(huì)員客單價(jià)更高，2015年平均客單價(jià)67.99元，會(huì)員平均客單價(jià)91.39元；連鎖百?gòu)?qiáng)間的坪效差異不大，1849.97元/m²/月（均值）、1182.92元/m²/月（中位數(shù)）；個(gè)別百?gòu)?qiáng)連鎖人效較高，51.61萬(wàn)元/人（均值）、38.38萬(wàn)元/人（中位數(shù)）。中藥提升，保健品和飲片在非藥占比上升；非藥品方面，母嬰產(chǎn)品類和中藥飲片類的銷售貢獻(xiàn)增長(zhǎng)顯著，藥品方面，OTC與中成藥的銷售比重均有上升。運(yùn)轉(zhuǎn)效率和總部配送率下降；2014年平均存貨周轉(zhuǎn)率為4.2，年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)86天，總部配送率100%的連鎖百?gòu)?qiáng)企業(yè)占比為68%；2015年平均存貨周轉(zhuǎn)率為3.9，年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)94天，總部配送率100%的連鎖百?gòu)?qiáng)企業(yè)占比64%。品牌力跨區(qū)域連鎖占主流，在連鎖百?gòu)?qiáng)里省內(nèi)跨市和跨省共有67家。廣東省百?gòu)?qiáng)數(shù)量遙遙領(lǐng)先，百?gòu)?qiáng)數(shù)量前三位省份依次是廣東、湖南、江蘇，銷售額占比前三位省份依次為廣東、上海、北京；四家進(jìn)榜的電商企業(yè)都在廣東省，廣東省作為醫(yī)藥電商企業(yè)的發(fā)源地，依舊在醫(yī)藥電商領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位。專業(yè)服務(wù)能力進(jìn)一步增強(qiáng)，專業(yè)服務(wù)能力強(qiáng)有助于增強(qiáng)企業(yè)的品牌力，從而有助于會(huì)員銷售的提高，在會(huì)員服務(wù)方面，會(huì)員銷售占比56.1%，同比增長(zhǎng)2.1%，新增會(huì)員數(shù)占比11.8%；在專業(yè)服務(wù)方面，專業(yè)服務(wù)人員數(shù)29.2%，執(zhí)業(yè)藥師配比0.8人/店，坐堂醫(yī)/診所情況4.3%。盈利力毛利率和凈利率均略有下降，2015年，連鎖百?gòu)?qiáng)毛利率29.8%，同比下降0.17%；利潤(rùn)率5.51%，同比下降0.32%；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2.6%，總資產(chǎn)回報(bào)率15.7%。成長(zhǎng)力各類指標(biāo)均有提升，有58家連鎖百?gòu)?qiáng)2015年門店數(shù)比2014年增長(zhǎng)，醫(yī)保店增長(zhǎng)15.5%，銷售額同比增長(zhǎng)率17.0%，會(huì)員額同比增長(zhǎng)率23.9%，執(zhí)業(yè)藥師配比從0.7人/店增長(zhǎng)至0.8人/店，受訓(xùn)員工比例達(dá)88.9%，電商銷售額同比增長(zhǎng)率582%，毛利率同比增長(zhǎng)0.6%。“連鎖百?gòu)?qiáng)的優(yōu)勢(shì)增強(qiáng)。”程謀對(duì)百?gòu)?qiáng)連鎖分析后做出了總結(jié)，專業(yè)服務(wù)提升，在會(huì)員服務(wù)、慢病管理和執(zhí)業(yè)藥師配比均有體現(xiàn)；特色經(jīng)營(yíng)增多，中醫(yī)館、西醫(yī)診所、慢病專區(qū)、門慢特診、DTP等百花齊放。品類結(jié)構(gòu)合理，母嬰產(chǎn)品、眼鏡等大健康產(chǎn)品的引入，中藥飲片、保健品、家用醫(yī)療器械搭配藥品的關(guān)聯(lián)銷售，單品突破的并非只有單品；運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)高效，通過(guò)ERP、CRM、OA、財(cái)務(wù)分析等系統(tǒng)提高效率；直營(yíng)掌控力加強(qiáng)，80%百?gòu)?qiáng)連鎖有80%以上的直營(yíng)店，但同樣有加盟運(yùn)作很出色的連鎖；資本運(yùn)作，上市、風(fēng)投、并購(gòu)各個(gè)企業(yè)動(dòng)作不斷。近年來(lái)國(guó)家出臺(tái)的一系列政策，鼓勵(lì)藥品零售行業(yè)發(fā)展，通過(guò)多種方式做強(qiáng)做大，實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展，樹立品牌形象、提升多元化經(jīng)營(yíng)水平，滿足群眾自我藥療等多方面需求。程謀表示，“這些相關(guān)政策給行業(yè)發(fā)展提供極其有利的環(huán)境，零售企業(yè)的連鎖率和集中度或?qū)⑦M(jìn)一步提升。”

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